• 上半年投资已超300亿元 锂电铜箔扩产“大提速”
    发布时间:2021-06-12 14:38:00
    关键词:锂电铜箔

    上半年投资已超300亿元 锂电铜箔扩产“大提速”


    锂电铜箔行业正加速进入投扩产爆发周期。近日,诺德股份披露定增预案,拟募资不超过22.88亿元,将用于1.5万吨青海高性能极薄锂电池用电解铜箔和1.2万吨惠州动力电池用电解铜箔等项目。三个月前,诺德股份旗下惠州联合铜箔项目刚刚动工,总投资超10亿元,设计年产能1.29万吨。

     

    而仅5月的一个月内,就有多达4家铜箔企业密集大动作。海南梓靖年产5万吨铜箔项目落户云南曲靖,预计总投资35亿元,将实现4.5μm产品的批量生产;铜陵有色年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目二期开工;龙电华鑫总投资100亿元的南京项目奠基,将建设年产5万吨6-8μm锂电铜箔区域总部基地;LG化学宣布将向中国的德福科技投资约2.3亿元扩大产能,明年德福科技年产能将从目前的4.9万吨扩大至7.8万吨。

     

    更早之前的3月,嘉元科技拟投资约10亿元新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目,产品定位为6μm及以下高性能极薄铜箔;1月拟募集12.4亿元,用于年产1.5万吨高性能铜箔等项目。2月,超华科技斥资122.6亿元在玉林建设铜箔产业基地,项目全部投产后公司铜箔年产能可达到16万吨。

     

    据电池中国不完全统计,今年以来锂电铜箔企业投扩产金额已经超过300亿元,规划产能规模超30万吨。

     

    超70万吨铜箔需求

     

    铜箔企业密集投扩产的背后,是电池端带来的旺盛需求。数据显示,2020年中国锂电铜箔出货量达到14.6万吨,同比增长17.7%。为备战TWh时代,当下动力电池企业陆续开启扩产计划,大幅提升电池产能水平,进一步带动了锂电铜箔市场需求的大幅增长。

     

    据了解,宁德时代目前已规划产能超过400GWh,加上与主机厂商的合资建厂,合计规划产能超550GWh。目前孚能科技完成设备安装的产能超过21GWh,预计2025年其产能有望超过120GWh。亿纬锂能此前规划到2021年动力电池产能增加到50GWh,近日又拟在荆门投建年产超100GWh项目。中航锂电今年量产、在建及开工的实际产能超过100GWh,到2025年规划产能超过300GWh。国轩高科预计今年年底产能将达到28GWh,预计到2025年其产能将超过100GWh。

     

    仅这几家头部企业目前规划产能就已超过1200GWh。据业内预测,2025年全球锂电铜箔需求量将达76.82万吨,2020-2025年均复合增速为29.3%。其中,2025年6μm铜箔需求量将达36.64万吨,年均复合增速将高达68.5%。从金额来看,预计2025年全球锂电铜箔市场空间可达580亿元,其中6μm铜箔有望达到304亿元。


    短期需求缺口难弥补

     

    从供给侧来看,行业数据显示,2020年全球拥有锂电铜箔产能约29.5万吨;其中国内约15.3万吨、海外约14万吨。业内预计2021年全年全球锂电铜箔产能约36万吨;其中国内约19万吨、海外约17万吨。

     

    当前,行业主流的铜箔厚度已经从8μm减少更迭至6μm。对动力电池而言,一方面6μm锂电铜箔较8μm具有更高能量密度、更良好的物理性能和更稳定的化学性能;另一方面,也更能满足头部电池厂商寻求差异化竞争力的诉求。

     

    就市场应用情况来看,龙头“老大哥”宁德时代早在三年前就开始了6μm铜箔切换,当前已实现90%以上渗透率;同时,比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、力神电池等国内多家电池厂商都在积极引入6μm铜箔,国内6μm铜箔渗透率有望进一步提升。

     

    根据中银证券研报分析数据,目前6μm铜箔产能主要集中在国内,预计2021-2022年国内6μm铜箔有效产能分别为6.9万吨和9万吨,供需缺口分别为0.62万吨和1.63万吨。

     

    据了解,目前国内具备6μm铜箔生产技术的厂家并不多。目前主要集中在诺德股份、嘉元科技、铜冠铜箔、超华科技等少数厂家。此外,龙电华鑫、德福科技、中一科技、华威铜箔等企业也开始批量生产。

     

    值得注意的是,尽管目前国内锂电铜箔企业都在加码扩增产能,但锂电铜箔扩产周期一般长达两三年,核心设备和工艺积累等因素仍是导致产能释放缓慢的主要因素,短期内高端锂电铜箔的需求缺口预计仍难弥补。

     

    “铜箔行业产能扩张较慢,比如年产1万吨的铜箔产能,建设周期长达16个月,产品能够进入下游电池企业供应链,还需要15个月以上,也就是说铜箔的万吨产能从建设到投产,前后需要3年时间,明显慢于下游电池扩产速度。”业内人士分析道。

    稿件来源: 电池中国网
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